Protection de votre patrimoine

Généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leur expertise s'exerce dans 4 secteurs d'activité :

• conseil en stratégie et organisation patrimoniale
• assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite...
• valeurs mobilières et marché financier
• immobilier

Etude sur mesure :Nous prenons le temps de vous écouter, d'analyser vos réels besoins pour vous offrir des solutions sur mesure.
Disponibilité, proximité : Nos conseillers restent à votre disposition par courrier, par mail ou sur rendez-vous à tout moment.
Réactivité : Nous réagissons rapidement à l'évolution du marché et de votre situation.
Impartialité : Nous vous proposons une large gamme de compagnies financières et nous vous sélectionnons celles qui sont le mieux adapté à vos besoins.


Afin de mieux vous renseigner utilisez le formulaire de contact mis à votre disposition sur notre site.